IPO ライトアップ(6580)~ 各社配分 と 初値予想

IPO ライトアップ
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◆6580 ライトアップ( 東証マザーズ上場予定 / SBI証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/22日   BB期間:6/6~6/12  仮条件: 6/4
  ■事業内容:コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
  公開株数 公募:1815万9500株 売出:2255万4800株 OA:284万500株
  想定価格:2570円/100株単位 (吸収金額:約20.1億円)
  幹事団
    ★SBI証券
     SMBC日興証券
     藍澤證券
     エース証券
     水戸証券
     岩井コスモ証券
     東洋証券
     松井証券
     マネックス証券

◆各社配分(割当)

IPO ライトアップ

   

■最新の初値予想
・想定価格2570円に対し仮条件は2660~2820円に決定しました。想定価格2570円から窓を開けて強気の上ブレ決定になりました。上限で+250円、率にして+9.7%のUPです。

・仮条件レンジでの吸収金額は20.8億円~22.0億円とマザーズでは中型規模です。今期予想PERは26.8倍~28.4倍となっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2660~2820円) 
  初値予想①:3500~4000円 評価:Act(上から2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想②:3700~3200円             ※仮条件決定後
  証券紙:Kスタンス:やや強気

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IPO 国際紙パルプ商事

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◆9274 国際紙パルプ商事 ( 東証所属部未定 / みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/26日   BB期間:6/7~6/13   仮条件: 6/5
  ■事業内容:国内外における紙パルプ卸売業等
  公開株数 公募:700万株 売出:0株 OA:105万株
  想定価格:344円/100株単位 (吸収金額:最大約27.7億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
     三菱UFJ証券 (⇒ カブドットコム証券
     SMBC日興証券
     岡三証券
     いちよし証券
     SBI証券

■最新の初値予想
・想定価格344円に対し仮条件は314~344円に決定しました。想定価格344円を上限とする穏当な設定ですが、やや地味系IPOとなるため妥当な仮条件という感じもしますね。

・仮条件レンジでの吸収金額は25.3億円 ~27.7億円、今期予想PERは12.5倍~13.7倍となっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:314~344円) 
  初値予想①:380~430円 評価:Act(上から2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想②:(仮:340~400円)            ※仮条件決定前(暫定)
  証券紙:Kスタンス:やや強気

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出典:IPO初値予想/分析 IPOストライカーの投資ブログ!
詳細は引用元へ: IPO ライトアップ(6580)~ 各社配分 と 初値予想